Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank

Die Baloise Bank ist Teil der Helvetia Gruppe - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet. Wir bieten Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen. Wir zeichnen uns durch eine einzigartige Kultur aus, bei welcher der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir glauben an den Wert von Vertrauen, Respekt und Integrität. Wir sind stolz auf ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst.

Deine Aufgaben

• Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche 
• Qualitätssicherung im Team
• Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen 
• Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden 
• Aktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia
• Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema "Pensionierungsplanung", inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden 
• Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Bank und Versicherung

Dein Profil

• Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich 
• Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® oder vergleichbare Qualifikation 
• Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5–10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung 
• Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge)
• Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden 
• Starkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln 
• Hohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion 
• Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten 
• Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise