Kundenbetreuer:in Team Erben (w/m/d)

Die Mitarbeitenden des Beratungscenters der Luzerner Kantonalbank am Standort D4 Root beraten und betreuen Privatkunden in den Bereichen Sparen, Zahlen, Anlegen, Vorsorge und E-Banking-Nutzung. Für unser engagiertes Team Erben suchen wir eine aufgestellte sowie fachlich kompetente Persönlichkeit.

Was du bei uns bewirkst

• Betreuung von Erben und Nachlasspositionen mit und ohne Hypothek sowie Wertschriften
• Eröffnung, Mutationen und Saldierungen von Konten im Todesfall
• Kommunikation mit den Erben, Nachkommen und Behörden (z.B. Teilungsämter, KESB)
• Administrative Abwicklung inkl. Konto- und Wertschriftenüberträge, Zahlungsverkehrsaufträge und Datenpflege
• Telefonische und schriftliche Abklärungen im Tagesgeschäft
• Zusammenarbeit mit VSB-Schlusskontrolle, Rechtsdienst und Kundenberatern
• Erkennen von Kundenpotenzial und Weiterleitung an Kundenberater:innen und das Team Beratung
• Überwachung von Kontobewegungen, Überzügen und Einhaltung von Compliance-Vorgaben

Das bringst du mit

• Banklehre oder Erfahrung in der Betreuung von Erben und/oder Nachlasspositionen (z.B. Finanz- und Versicherungsbranche, Teilungsbehörden oder ähnliches)
• versierter Umgang mit digitalen Arbeits- und Kommunikationsmitteln
• eine sehr zuverlässige, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise
• hohe Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein
• Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Hilfsbereitschaft
• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Deine Vorteile

• Mehr Zeit für dich: Bei uns sind kantonale und regionale Feiertage bezahlt. Zusätzlich erwarten dich Sabbaticals und extra Ferientage zum Dienstjubiläum.
• Flexibles Arbeiten: Wähle ein individuelles Arbeitsmodell und teile deine Arbeitszeit selbst ein.
• Familienfreundlich: Profitiere von einem grosszügigen Mutter- oder Vaterschaftsurlaub sowie von zusätzlichen Familienzulagen.
• Starke Vorsorge: Mit unserer firmeneigenen Pensionskasse bist du auf der sicheren Seite.
• Individuelle Weiterentwicklung: Wir fördern dich bei deiner internen und externen Aus- und Weiterbildung, sodass du am Ball bleibst.
• Exklusive Vorteile: Personalkonditionen auf LUKB-Produkte und viele externe Vergünstigungen schonen dein Portemonnaie.