Pensionsplanungsexperte

Was du bei uns bewegen wirst

• Du berätst unsere Kundinnen und Kunden umfassend im Bereich  Vorsorge und Pensionsplanung
• Du analysierst bestehende Vorsorgesituationen und identifizierst Optimierungs- sowie Einkaufsmöglichkeiten
• Du entwickelst individuelle Vorsorge- und Pensionierungsstrategien unter Berücksichtigung steuerlicher und finanzieller Aspekte
• Du begleitest Kundinnen und Kunden bei Fragen rund um Frühpensionierung, Kapitalbezug, Rentenmodelle und Vorsorgelücken
• Du arbeitest eng mit unseren Versicherungs- und Finanzexpertinnen und -experten zusammen
• Du trägst aktiv zur Weiterentwicklung unserer Beratungsprozesse und Dienstleistungen bei

Was wir dafür von dir erwarten

• Mehrjährige Erfahrung in der Beratung im Bereich berufliche Vorsorge,Altersvorsorge und Finanzplanung
• Fundierte Kenntnisse des Schweizer Vorsorgesystems (1., 2. und 3. Säule)
• Idealerweise eine Weiterbildung im Bereich Finanzplanung, Vorsorge oder Versicherungen
• Hohe Kundenorientierung und Freude an beratungsintensiven Gesprächen
• Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachkenntnisse sind ein Plus