Conseiller en prévoyance (f/m/d) en Suisse Romande (Valais)

Deine Aufgaben

• Suivi des clients du portefeuille; répondre à leurs demandes techniques
• Conseil en prévoyance et planification retraite dans les domaines des retraites, du patrimoine, des finances, de l'immobilier, etc. dans le respect des instructions sur la responsabilité de conseil et l'utilisation des outils de communication numérique
• Proposition de prévoyance sous forme de primes périodiques et/ou primes uniques
• Planification et mise en œuvre de mesures de développement de marché et de campagnes de vente
• Analyse de retraite complexes et développement de solutions d'assurance sur mesure pour une clientèle exigeante
• Réalisation des travaux administratifs et fourniture des données de contrôle pertinentes

Dein Profil

• Avoir terminé avec succès un AFA, IAF ou Brevet fédéral dans le secteur des assurances ou de la finance
• Plusieurs années d'expérience professionnelle, dans le conseil, la vente ou dans le secteur de l'assurance et de la finance, avec un accent sur les questions de retraite
• Affinité pour les produits financiers et de retraite ainsi que le plaisir des outils numériques modernes et contemporains

Vorteile

• Crédibles, directs et prévoyants: en tant que coopérative, nous cultivons l'agilité, le feed-back, la responsabilité personnelle et un apprentissage constant. Au sein de notre équipe solide avec des hiérarchies plates, nous nous tutoyons.
• Chez Pax, tu n'es pas un simple rouage de l'entreprise, mais une personnalité qui agit et crée de manière responsable. Tu façonnes activement ton environnement de travail dans l'esprit de nos racines coopératives.
• Pax t'offre les meilleures prestations en matière de prévoyance professionnelle. Si tu le souhaites, nous analyserons gratuitement ta situation individuelle, et tu bénéficieras d'avantages fiscaux.
• Nous t'offrons un environnement de travail sûr, valorisant et familier qui favorise la collaboration sur un pied d'égalité – et dans lequel tu peux développer durablement ton potentiel personnel.
• Chez Pax, tu bénéficies de 26 à 30 jours de vacances par an. Pour nous, ce n'est pas une question de rang, mais d'âge.