Finanzplaner (w/m/d)

Wir wollen unser Dienstleistungsangebot im Bereich Finanz- und Pensionsplanungen ausbauen und suchen für die Raiffeisenbank Kelleramt-Albis, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Hauptsitz in Oberlunkhofen und einer Geschäftsstelle in Affoltern am Albis, eine Persönlichkeit als Finanzplaner/in.

Was erwartet Sie?

• fachliche Verantwortung für das Thema Vorsorgen (inklusive Wissenstransfer innerhalb der Bank)
• Durchführung von einfachen und komplexeren Finanz-/Pensionsplanungen (Durchführung der Kundengespräche und Erstellung der Planungen)
• fachliche Unterstützung der Hauptkundenberater mittels Gesprächsbegleitungen
• Sicherstellen einer hohen Qualität von Planungen und Analysen der Hauptkundenberater
• viel Kundenkontakt, aber kein eigenes Kundenbuch
• Ansprechpartner innerhalb der Bank und zu den Fachabteilungen von Raiffeisen Schweiz
• Beratungen zum Thema Absichern und Nachlass

Was bringen Sie mit?

• Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten

Benefits

• Persönliche Entwicklung: Interne und externe Weiterbildungen, Förderung von Lifelong Learning
• Du-Kultur: Familiäres Umfeld, genossenschaftliche Werte
• Flexible Arbeitsmodelle: Homeoffice, Teilzeitmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten
• Vereinbarkeit Familie und Beruf: Grosszügiger Elternurlaub, freiwillige Familienzulagen