Finanzplaner:in

Ziel dieser Funktion ist es, eine qualitativ hochwertige Beratung sowie eine präzise Erfassung und Verarbeitung von Finanzplänen sicherzustellen und damit die Weiterentwicklung unseres Finanzplanungszentrums nachhaltig zu stärken. Dabei stehen eine ganzheitliche Betrachtung und die individuelle Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden konsequent im Mittelpunkt.

Was erwartet Sie?

• Durchführung von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenziales.
• Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, die die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen unserer Kunden einbeziehen
• Durchführung von ganzheitlichen Finanzplanungen, unter Einhaltung der strategischen und regulatorischen Vorgaben unserer Bank
• Erstellung von individuellen Lösungen, die perfekt zur Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden passen
• Präsentation der erstellten Finanzpläne im Kundengespräch
• Ansprechpartner für Berater:innen der Raiffeisenbank bezüglich Vorsorge- und Nachlassthemen und Begleitung in Kundengesprächen
• Administrative Erfassung aller relevanten Daten in unserem Beratungstool

Was bringen Sie mit?

• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Vorsorge und Finanzplanung
• Abgeschlossene Bankfachausbildung oder kaufmännische Ausbildung im Versicherungswesen mit höherer Weiterbildung im Finanzbereich.
• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
• Fundierte Kenntnisse mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Hohe Eigeninitiative, Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung und hohem Qualitätsanspruch

Benefits

• Persönliche Entwicklung: Interne und externe Weiterbildungen, Förderung von Lifelong Learning
• Du-Kultur: Familiäres Umfeld, genossenschaftliche Werte
• Flexible Arbeitsmodelle: Homeoffice, Teilzeitmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten
• Vereinbarkeit Familie und Beruf: Grosszügiger Elternurlaub, freiwillige Familienzulagen